Binance’s Marktanteil sinkt weiterhin aufgrund von regulatorischen Herausforderungen und steigendem Wettbewerb
Laut einem gestern veröffentlichten Bericht des Kryptowährungsdatenanbieters CCData ist der Marktanteil von Binance im Spotmarkt deutlich gesunken, von 38,5% im August auf 34,3% im September. Dies markiert den siebten aufeinanderfolgenden Monat des Rückgangs des Marktanteils der weltweit führenden Kryptowährungsbörse.
Der Rückgang des Marktanteils von Binance beschränkt sich nicht nur auf den Spotmarkt; die Börse hat auch im Derivatebereich an Boden verloren.
In der Zwischenzeit haben Konkurrenten wie HTX (ehemals Huobi), Bybit und DigiFinex das handelsvolumen im Spotmarkt gewonnen, das Binance verloren hat.
Rückläufige Zahlen bei Binance
Daten von CCData deuten darauf hin, dass der Rückgang des Marktanteils von Binance im Spotmarkt kein isoliertes Ereignis ist, sondern Teil eines größeren Trends. Im Januar 2023 betrug der Marktanteil von Binance im Spotmarkt beeindruckende 55,2%.
Parallel dazu hat Binance auch einen besorgniserregenden Rückgang des Handelsvolumens verzeichnet. Insbesondere das 7-Tage-Handelsvolumen für Bitcoin (BTC) auf der Plattform verzeichnete seit Anfang September einen Rückgang von 57%.
Der Volumenrückgang beschränkt sich nicht nur auf Bitcoin; seit Anfang August 2023 wurden rund 12.230 BTC oder 330 Millionen US-Dollar sowie etwa 198.200 Ethereum (ETH) oder 323 Millionen US-Dollar von der Plattform zurückgehalten.
Jacob Joseph, Research Analyst bei CCData, erklärte die Situation und sagte: „Die Einstellung der gebührenfreien Handelsaktion für beliebte Handelspaare und die Bedenken hinsichtlich der regulatorischen Prüfung der Börse haben zu diesem Rückgang beigetragen.“
Der Analyst betonte, dass das Ende der Werbeaktionen und die anhaltenden rechtlichen Herausforderungen wichtige Faktoren für die Performance des Spotmarktes von Binance sind.
Der Aufstieg alternativer Kryptobörsen
Mit dem Rückgang der Zahlen von Binance drängen alternative Börsen vor, um die entstandene Lücke zu füllen und das Handelsvolumen zu nutzen, das Binance verloren hat. Börsen wie HTX (ehemals Huobi), OKX, Bybit, Bitget und DigiFinex haben im gleichen Zeitraum ein Wachstum ihres Handelsvolumens verzeichnet.
Diese Plattformen haben aggressive Strategien eingeführt, um Trader anzulocken. Einige haben beispielsweise Werbeaktionen mit niedrigeren Gebühren gestartet, während andere sich darauf konzentriert haben, ihr Angebot an handelbaren Vermögenswerten zu erweitern. Diese Wettbewerbsangebote haben sie zu attraktiven Alternativen für Benutzer gemacht, die nach kostengünstigeren oder vielfältigeren Handelsoptionen suchen.
Auch im Derivatebereich machen diese Börsen Fortschritte. Plattformen wie OKX, Bybit und Bitget haben im Derivatehandel Marktanteile gewonnen, was ein weiterer Bereich ist, in dem Binance einen Rückgang verzeichnet hat. Im August betrug der Marktanteil von Binance im Derivatebereich 53,5%, im September fiel er auf 51,5%.
Rechtliche Probleme haben Binance’s Probleme verschärft. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) und die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben mehrere Klagen gegen Binance, Binance.US und den CEO von Binance, Changpeng Zhao, eingereicht. Diese Klagen haben zweifellos das Vertrauen der Benutzer beeinflusst und könnten ein wichtiger Faktor für den Rückgang des Marktanteils der Börse sein.
Promotionsaktivitäten gehen nach hinten los
Einer der entscheidenden Faktoren, die das Handelsvolumen von Binance ursprünglich gestärkt haben, war die Werbeaktion für gebührenfreies Trading. Der Endes dieser Werbeaktion im September 2023 hatte jedoch eine nachteilige Auswirkung. Nach dem Ende der Aktion kam es zu einem Rückgang des Anteils aller Spot-Trades auf der Plattform von 65% auf 58,8%.
Das 7-Tage-Durchschnittsvolumen für das Handelspaar BTC/TrueUSD fiel nach dem Auslaufen des Anreizes um 89%. Dieser Rückgang könnte darauf hinweisen, dass Benutzer in erster Linie wegen des gebührenfreien Handels zu Binance gewechselt sind und nach dem Ende dieser Aktion zu anderen Plattformen gewechselt sind.
Der Rückgang des Spotmarktanteils von Binance ist das Ergebnis einer Kombination verschiedener Faktoren, darunter verstärkter Wettbewerb, regulatorische Prüfungen und möglicherweise ein Missgeschick in der Promotionsstrategie. Während Werbeaktivitäten wie gebührenfreies Trading die Zahlen kurzfristig steigern können, sind sie möglicherweise keine nachhaltige Strategie, um Marktanteile zu behalten, insbesondere wenn regulatorische Unsicherheiten groß sind.
