Bitfinex plant Aktienrückkauf im Wert von 150 Millionen US-Dollar
Die Eigentümerin der Kryptobörse Bitfinex, iFinex Inc., erwägt einen Aktienrückkauf im Wert von 150 Millionen US-Dollar, um eine größere Kontrolle über die Geschäfte des Unternehmens zu erlangen. Insbesondere angesichts der zunehmenden regulatorischen Überwachung der Branche.
Laut einem Schreiben, das Bloomberg News vorliegt, hat iFinex am 22. September den Aktionären ein Angebot von 10 US-Dollar pro Aktie für insgesamt 15 Millionen Aktien unterbreitet. Dies entspricht etwa 9% des ausgegebenen Kapitals von iFinex und bewertet das Unternehmen mit 1,7 Milliarden US-Dollar. Das Angebot gilt jedoch nur, wenn das Unternehmen von mindestens einer seiner Tochtergesellschaften eine Kapitalzufluss erhält.
Das Aktienrückkaufprogramm richtet sich an Aktionäre, die im Rahmen eines Swap-Abkommens mit der Investmentplattform BnkToTheFuture im Jahr 2016 iFinex-Aktien erworben haben. Damals wurden bei einem Hack 71 Millionen US-Dollar in Bitcoin von Bitfinex gestohlen. Bitfinex entschädigte die betroffenen Nutzer, indem es ihnen BFX-Token anbot. Diese wurden später von iFinex gegen Unternehmensanteile über BnkToTheFuture eingetauscht.
Laut einer Stellungnahme von iFinex gegenüber Bloomberg News ist der Rückkauf auf die „positive Performance“ des Unternehmens in den letzten Jahren zurückzuführen. Tether, das größte Stablecoin-Unternehmen und mit iFinex verbunden, betonte jedoch, dass es sich um eigenständige Unternehmen handelt, die lediglich einige Aktionäre gemeinsam haben.
Durch den Verkauf ihrer Aktien könnten die Investoren den wachsenden Anforderungen entgegenwirken, „Informationen zur Unterstützung der regulatorischen Anträge der Bitfinex Group bereitzustellen und mit Überwachungsmaßnahmen umzugehen“. Zudem könnten sie ihre vergleichsweise illiquide Investition beenden.
Vorherige regulatorische Probleme von Tether und Bitfinex
Tether und Bitfinex haben bereits mit regulatorischen Problemen zu kämpfen gehabt. Im Jahr 2021 wurden beide Unternehmen insgesamt mit 42,5 Millionen US-Dollar von US-amerikanischen Aufsichtsbehörden belegt, um Vorwürfe zu begleichen, dass Tether über die Kapitalreserven ihres Stablecoin USDT gelogen und Bitfinex US-Kunden ohne angemessene Genehmigung bedient hat.
Der Stablecoin USDT ist der am meisten gehandelte Kryptotoken mit einem Umlaufwert von derzeit 83,5 Milliarden US-Dollar, während laut CoinGecko im Juli eine vierteljährliche Bestätigung über die Kapitalreserven von Tether ergab, dass das Unternehmen über 3,3 Milliarden US-Dollar an überschüssigem Kapital verfügt.
Stablecoins sind digitale Tokens, die in der Regel einen Wert im Verhältnis 1:1 zu einer weniger volatilen Anlage wie dem US-Dollar beibehalten. Dies geschieht in der Regel durch die Besicherung mit gleichwertigen Reserven aus Bargeld und gleichwertigen Vermögenswerten. Sie werden häufig von Händlern verwendet, um Gelder zwischen Börsen zu transferieren und sich vor Preisschwankungen abzusichern, wodurch sie zu den am häufigsten gehandelten Kryptotokens gehören.
Zunehmendes Interesse und neue Projekte
Das Interesse an Kryptobusinesses hat in den letzten Jahren zugenommen, da Aufsichtsbehörden gegen Unternehmen vorgegangen sind, die außerhalb bestehender Vorschriften agieren. Gesetze zur Regulierung von Stablecoins wie USDT und deren Herausgebern stehen in Ländern wie den USA, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union schon seit einiger Zeit auf der Agenda. Darüber hinaus haben mehrere prominente Zusammenbrüche und Betrugsskandale im letzten Jahr – insbesondere das Scheitern von FTX und der Prozess gegen den Gründer Sam Bankman-Fried in den USA in diesem Monat – das bereits große Interesse an dieser Branche noch verstärkt.
Das Aktienrückkaufprogramm von iFinex ermöglicht auch den Direktoren von iFinex und seinen Tochtergesellschaften, an dieser Transaktion teilzunehmen. Giancarlo Devasini, ein ehemaliger plastischer Chirurg, der jetzt als Chief Financial Officer von Tether und Bitfinex fungiert, wurde laut dem Dokument als direkter Aktionär genannt, der an der Transaktion teilnehmen darf.
Es gibt keine Mindestanzahl von Aktien, die zum Verkauf angeboten werden müssen, damit der Rückkauf stattfindet. iFinex ist bereit, so viele Aktien zu kaufen, wie angeboten werden, bis das maximale Volumen erreicht ist. Die Unternehmensbewertung wurde intern aufgrund verschiedener Geschäftskennzahlen festgelegt. Es wurde jedoch keine unabhängige Drittpartei hinzugezogen, um diese Bewertung zu bestätigen. Aktionäre haben bis zum 24. Oktober Zeit, ihre Anteile an iFinex zu verkaufen.
Das Umlaufvolumen von Tether’s USDT ist in diesem Jahr stark angestiegen, während andere Stablecoins Marktanteile verloren haben. Tether sichert seinen USDT-Token hauptsächlich durch kurzfristige US-Schatzwechsel ab, was dem Unternehmen bei hohen Zinsen auf Staatsanleihen einen guten Gewinn ermöglicht. In den letzten Monaten hat das Unternehmen sein wachsendes überschüssiges Kapital auch in neue Projekte investiert, wie zum Beispiel den Technologieanbieter Northern Data Group.
Source: Bloomberg
