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Crypto-Startups verzeichnen trotz Bitcoin-Wiedererholung einen Rückgang der Investitionen
Die katastrophale Entwicklung von Bitcoin im Jahr 2022 hat bei Risikokapitalgebern tiefe Spuren hinterlassen. Während sich Bitcoin in diesem Jahr um etwa 55% erholt hat, ist die Investition in Kryptostartups im fünften Quartal in Folge gesunken. Daten der Firma PitchBook zufolge beliefen sich die VC-Investitionen in Krypto im Zeitraum April bis Juli dieses Jahres auf knapp unter 2,3 Milliarden US-Dollar, das niedrigste Quartalsniveau seit über drei Jahren. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 waren die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um fast drei Viertel auf 5 Milliarden US-Dollar gesunken.
Auswirkungen der aktuellen Situation auf VC-Investitionen in Krypto
Die Höchstbewertungen von Kryptofirmen gehören der Vergangenheit an, so Tal Elyashiv, Gründer und Geschäftsführer von SPiCE VC. Die Bewertungen von Kryptofirmen haben sich nun näher an deren tatsächlicher Leistungsfähigkeit angepasst. Die Investoren in Krypto bleiben von dem Chaos gezeichnet, das letztes Jahr den Sektor erfasst hat, als der Zusammenbruch der FTX-Börse und anderer großer Unternehmen wie dem Hedgefonds Three Arrows Capital Schockwellen durch die Branche schickte. Die regulatorische Überwachung in den USA hat sich ebenfalls verschärft.
VC-Investitionen in Krypto sinken weiter
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Anzahl der Deals im ersten Halbjahr 2023 um über die Hälfte gesunken. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 gab es 1.862 Deals, während es in der gleichen Zeit im Jahr 2023 nur 814 Deals gab. Der Rückgang der Investitionen und die verstärkte Vorsicht der Investoren haben zu einem erhöhten Fokus auf sorgfältige Due Diligence geführt, bevor eine Finanzierung abgeschlossen wird.
Auf welche Art von Kryptounternehmen konzentrieren sich Investoren?
Laut den Daten von PitchBook hat es auch eine Verschiebung bei den VC-Investitionen gegeben. Während vor einem Jahr der Schwerpunkt auf Unternehmen lag, die mit spekulativen nicht fungiblen Token (NFTs), dem Metaverse und Web3-Projekten verbunden waren, hat sich der Fokus nun auf Unternehmen verschoben, die die Plattform oder die zugrunde liegende Technologie von Blockchain oder Kryptowährungen unterstützen.
Infrastrukturunternehmen wie Kryptobörsen, Wallets und andere FinTech-Unternehmen haben 2023 die meisten Investitionen angezogen, gefolgt von Blockchain-Netzwerken und Web3-Unternehmen. Insgesamt wurden im zweiten Quartal 2023 nur zwei Finanzierungsrunden über 100 Millionen US-Dollar verzeichnet.
Wird sich die Investitionslücke kurzfristig schließen?
Die VC-Investitionen in Krypto korrelieren laut PitchBook mit einem Zeitrückstand von etwa drei bis sechs Monaten mit den Preisen von Krypto-Assets. Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, könnten die Investitionen in der zweiten Jahreshälfte 2023 steigen. Obwohl Bitcoin im Jahr 2022 um 65% gefallen ist, ist es in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 um über 90% gestiegen und liegt derzeit bei einem Plus von etwa 55% seit Jahresbeginn bei 25.881 US-Dollar. Dennoch liegt der Preis immer noch weit unter dem Höchststand von 2021 von 69.000 US-Dollar.
Wie haben sich NFTs und Metaverse auf VC-Investitionen ausgewirkt?
Im Vergleich zum Vorjahr, als der Schwerpunkt auf spekulativen nicht fungiblen Tokens (NFTs), dem Metaverse und Web3-Projekten lag, haben sich die VC-Investitionen nun auf Unternehmen verschoben, die die Plattform oder die zugrunde liegende Technologie von Blockchain oder Kryptowährungen unterstützen. Infrastrukturunternehmen wie Kryptobörsen, Wallets und andere FinTech-Unternehmen haben 2023 die meisten Investitionen angezogen.
FAQs
Warum sind die Investitionen in Kryptostartups gesunken?
Die Investitionen in Kryptostartups sind gesunken, da sich die Investoren von den Verlusten und Unsicherheiten des letzten Jahres erholen und vorsichtiger geworden sind. Der Zusammenbruch von wichtigen Kryptounternehmen und die strengere regulatorische Überwachung haben dazu beigetragen, dass Investoren mehr Zeit für gründliche Due Diligence aufwenden, bevor sie investieren.
Wird sich die Investitionslücke in naher Zukunft schließen?
Laut PitchBook korrelieren die VC-Investitionen in Krypto mit einem Zeitrückstand von etwa drei bis sechs Monaten mit den Preisen von Krypto-Assets. Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, könnten die Investitionen in der zweiten Jahreshälfte 2023 steigen.
Auf welche Art von Kryptounternehmen konzentrieren sich Investoren jetzt?
Investoren konzentrieren sich jetzt mehr auf Infrastrukturunternehmen wie Kryptobörsen, Wallets und andere FinTech-Unternehmen, die die Plattform oder die zugrunde liegende Technologie von Blockchain oder Kryptowährungen unterstützen.
Wie hat sich die Investitionslücke auf die Art der Investitionsziele ausgewirkt?
Die Investitionslücke hat dazu geführt, dass das Interesse an spekulativen nicht fungiblen Token (NFTs), dem Metaverse und Web3-Projekten abgenommen hat. Stattdessen konzentrieren sich Investoren auf Unternehmen, die die Plattform oder die zugrunde liegende Technologie von Blockchain oder Kryptowährungen unterstützen. Infrastrukturunternehmen haben die meisten Investitionen in diesem Bereich angezogen.
Wird sich die Situation auf dem Kryptomarkt in naher Zukunft verbessern?
Obwohl die Investitionen in Kryptostartups gesunken sind, könnte die Situation in naher Zukunft besser werden. Die Erholung von Bitcoin und die steigenden Krypto-Asset-Preise könnten zu einem Anstieg der VC-Investitionen in der zweiten Jahreshälfte 2023 führen.
