Curve-Gründer Michael Egorov tilgt seine Schulden und adressiert Marktsorgen im DeFi-Bereich
Der Gründer des dezentralisierten Finanzprotokolls (DeFi) „Curve“, Michael Egorov, hat kürzlich seine gesamten Schulden beim Kreditprotokoll Aave abgezahlt. Derzeit hat er noch eine Schuldenlast von $42,7 Millionen bei vier anderen DeFi-Protokollen.
Laut Daten der Blockchain-Analyseplattform Lookonchain hat Egorov 68 Millionen CRV (im Wert von $35,3 Millionen) als Sicherheit auf der dezentralen Kreditplattform Silo hinterlegt. Dadurch konnte er Curve’s dezentralisierte Stablecoin crvUSD ausleihen. Anschließend tauschte er crvUSD gegen Tether’s USDT Stablecoin und beglich letztendlich seine gesamte Schuldenposition bei Aave.
In den letzten zwei Tagen hat Egorov weitere 10,8 Millionen crvUSD als Darlehen auf der Plattform Silo aufgenommen. Derzeit hat er 253,7 Millionen CRV als Sicherheit hinterlegt, was einem Gegenwert von $132 Millionen entspricht.
Seine ausstehenden Schulden verteilen sich auf verschiedene Protokolle, darunter 10 Millionen DOLA ($10 Millionen) auf Inverse, 13,1 Millionen FRAX ($13,1 Millionen) auf Fraxlend, $2,5 Millionen in USDC und USDT Schulden bei Cream und die jüngsten 17,1 Millionen crvUSD ($17,1 Millionen) auf Silo.
Michael Egorov geht auf die $100 Millionen Schuldenkrise und die Sorgen im DeFi-Markt ein
Im August geriet Egorov in den Fokus der Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass er Schulden in Höhe von $100 Millionen bei verschiedenen DeFi-Protokollen angehäuft hatte. Diese waren durch über 400 Millionen CRV-Token abgesichert. Dies löste Bedenken hinsichtlich des potenziellen Einflusses auf den Preis des CRV-Tokens aus. Ein weiterer Preisverfall könnte zu Flüssigationen und möglicherweise zum Zusammenbruch des gesamten DeFi-Marktes führen. Um dieses Risiko zu vermindern, hat der Gründer von Curve aktiv daran gearbeitet, seine Schulden und Nutzungsraten zu reduzieren.
Im April begann Egorov mit dem Aufnehmen von Krediten bei Aave. Daten von der Blockchain-Analyseplattform Debank zeigen, dass er 288,7 Millionen CRV-Token (im Wert von $173 Millionen) als Sicherheit auf Aave hinterlegt hat, um ein Darlehen von etwa 64 Millionen USD abzusichern. Die hinterlegte Sicherheit entsprach 34% der Gesamtmenge an CRV-Token.
Im Juli wurde Curve Opfer eines Hacks, bei dem eine Schwachstelle in der Codebasis ausgenutzt wurde. Der Angreifer erbeutete Gelder aus einigen der Liquiditätspools und griff dabei die JPEG’d, Alchemix, Pendle und Metronome Pools an. Anfangs wurde der Schaden auf etwa $70 Millionen geschätzt, aber spätere Berichte deuteten darauf hin, dass White-Hat-Hacker intervenierten und den Verlust auf etwa $50 Millionen reduzierten.
Die Nachricht vom Hack hatte einen erheblich negativen Einfluss auf den Markt und führte zu einem Kurssturz von über 12% bei CRV. Als wichtiger Akteur im DeFi-Bereich hatten der Hack und der anschließende Preisverfall Auswirkungen auf das gesamte DeFi-Ökosystem, insbesondere auf dezentrale Geldmärkte. Dadurch wurde Egorovs Kreditposition bei Aave und anderen Protokollen einem Liquidationsrisiko ausgesetzt.
Michael Egorov verkauft 106 Millionen CRV über OTC-Deals, CRV strebt nach positivem Marktmomentum
Als proaktiver Schritt, um seine ausstehenden Schulden bei verschiedenen DeFi-Plattformen zu begleichen, führte Egorov einen Deal zum Verkauf von 106 Millionen CRV-Token durch. Dabei erzielte er Einnahmen in Höhe von $46 Millionen.
Dies löste eine Reihe von OTC-Deals aus, bei denen CRV-Token gegen Stablecoins ausgetauscht wurden. Zu den bemerkenswerten Käufern gehörten Wintermute, ein Kryptowährungs-Handelsunternehmen, Justin Sun, der Gründer von Tron, und Jeffrey Huang, ein NFT-Investor. Der größte OTC-Deal mit 17,5 Millionen CRV-Token wurde von einer anonymen Entität getätigt.
Obwohl Curve DAO in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum gezeigt hat, steht das Projekt jetzt einem erhöhten Wettbewerb um Marktanteile gegenüber. Obwohl es weiterhin zu den am schnellsten wachsenden DAO-basierten Projekten mit praktischen Anwendungen gehört, hat sich das Wachstumstempo in diesem Jahr moderiert.
Der Preis von CRV erlebte Anfang 2021 einen Aufschwung, angeheizt durch den Bullenmarkt, und der Token konnte seinen Schwung größtenteils beibehalten. In letzter Zeit wurden jedoch größere Preisschwankungen beobachtet, die sich inzwischen stabilisiert haben.
Gemäß CoinMarketCap fiel der Wert von CRV nach dem Sicherheitsvorfall um 30%, von $0,73 am 30. Juli auf $0,50 am 1. August. Aktuell wird der Token bei $0,5176 gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von $455 Millionen. Mit den Ankündigungen von verschiedenen Kooperationen, Projekten und der Rückzahlung von Schulden ist ein Aufwärtstrend im Preis zu erwarten.
