DeFi-Dienste verzeichnen trotz des Hacks höhere Einnahmen
Der jüngste Hack von Curve Finance, einer dezentralen Börse und Kreditprotokoll mit Fokus auf Stablecoins, hat das Vertrauen in dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi) nicht beeinträchtigt. Laut Daten von Forkast Labs sind die Einnahmen aus DeFi-Dienstleistungen in der Woche nach dem Hack zwar leicht gesunken, liegen mit 6,26 Millionen US-Dollar jedoch über den 5,94 Millionen US-Dollar in der Woche vor dem Vorfall.
Am 31. Juli wurde Curve Finance Opfer eines Hacks, bei dem Kryptowährungen im Wert von 73,5 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Es war der neuntgrößte DeFi-Hack in der Geschichte. In der Woche nach dem Hack wurden mindestens 3,21 Milliarden US-Dollar an insgesamt angelegtem Wert (Total Value Locked, TVL) in DeFi-Protokollen vernichtet. Laut DeFiLlama belief sich der TVL von DeFi am 30. Juli auf 43,81 Milliarden US-Dollar. Die Daten von Forkast Labs deuten jedoch darauf hin, dass DeFi-Plattformen trotz des Hacks weiterhin Einnahmen generieren.
„Das weiterhin starke Wachstum der DeFi-Einnahmen zeigt, dass Investoren langfristig nicht von Rückschlägen abgeschreckt werden. Sie erkennen die inhärenten Risiken und engagieren sich dennoch in diesem Sektor“, sagte Jonas Betz, Kryptomarktanalyst und Gründer der Beratungsfirma Betz Crypto gegenüber Forkast. „Hacks gehören einfach zum Spiel und stellen ein fundamentales Risiko dar, von dem sich jeder DeFi-Investor bewusst sein sollte.“
Der Hack von Curve Finance hat zusätzliche Bedenken in der Branche aufkommen lassen, da über 100 Millionen US-Dollar an DeFi-Krediten, die von dem Gründer von Curve Finance, Michael Egorov, abgesichert wurden, mehr als 47% der umlaufenden Versorgung der Kryptowährung Curve (CRV) ausmachen. Investoren befürchten, dass eine mögliche Liquidation von Egorov die gesamte DeFi-Branche gefährden könnte.
Der Exploit verstärkt die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Gelder von Benutzern, die in DeFi-Protokollen gebunden sind. DeFi-Hacks machten im letzten Jahr über 3,1 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Geldern aus und machten damit 82,1% der Kryptohacks in diesem Jahr aus, so Chainalysis.
Der TVL von DeFi erlebte im Mai 2022 während des Terra-Luna-Crashs einen deutlichen Rückgang und fiel von seinem Höchststand von über 136 Milliarden US-Dollar am 6. Mai aufgrund des Verlusts der Parität des Terra (UST) mit dem Dollar.
„Mit einem Rückgang von 7% bis 8% nach dem Hack in Milliardenhöhe hatte der TVL von DeFi definitiv einen sofortigen Einfluss, wobei der TVL von AAVE um 15% fiel“, schrieb Eitan Katz, Mitbegründer und CEO des dezentralen Geldtransferprotokolls Kima, in einer Stellungnahme für Forkast. „Es ist jedoch wahr, dass der TVL von DeFi nicht so stark eingebrochen ist, wie man hätte erwarten können. Das liegt unter anderem daran, dass DeFi-Investoren gelernt haben, widerstandsfähiger zu sein und Risiken genauer zu bewerten, bevor sie handeln.“
Der TVL von Ethereum fiel in der vergangenen Woche um 7,98% auf 21,8 Milliarden US-Dollar, während der TVL über alle Blockchains hinweg um 5,477% auf 38,13 Milliarden US-Dollar fiel, von 40,34 Milliarden US-Dollar am 17. August, so DeFiLlama.
Der TVL von Curve Finance fiel in den beiden Tagen nach dem Hack um 28,8% auf einen Tiefstand von 1,68 Milliarden US-Dollar am 1. August, erholte sich jedoch bis zum 14. August auf 2,41 Milliarden US-Dollar. Das TVL des Protokolls betrug am 30. Juni 3,26 Milliarden US-Dollar, bevor der Exploit stattfand, so DefiLlama.
Der TVL über alle Blockchains hinweg fiel innerhalb von zwei Tagen nach dem Exploit um 6,71% auf 40,87 Milliarden US-Dollar am 1. August und erholte sich bis zum 14. August auf 41,92 Milliarden US-Dollar. Der gesamte TVL über alle Blockchains hinweg wurde am Tag vor dem Curve-Exploit auf 43,81 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Aharon Miller, Mitbegründer und COO der Krypto-Zahlungs-App Oobit, erwartet trotz des Rückgangs des TVL eine vollständige Erholung der DeFi-Branche.
„Es ist wie in der Hotelbranche. In Zeiten geopolitischer Ereignisse leidet die Gastfreundschaftsbranche, aber nach ein paar Monaten kehren die Touristen zurück und ein Jahr später werden neue Besucherrekorde erreicht. Ähnliche Entwicklungen werden wir im DeFi-Bereich sehen“, schrieb Miller.
Über 73% bzw. 52,3 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder wurden bereits von den Angreifern zurückerstattet, so das Unternehmen PeckShield. Curve bietet eine Prämie von 1,85 Millionen US-Dollar an, für denjenigen, der den Angreifer identifizieren kann.
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